凯正是一个刚毕业的大学生，正在艰难的找着工作.
如今的社会人人都不是省油的灯，也是个看实力的世界，而即使是二流大学毕业的他也很难找到一个自己满意的工作。
他租住在一个荒落的街道上，这条街冷冷清清已经没大有人了，租给他房子的是一个四十多岁的女人，那个女人常年披一件黑色的袍子，戴着黑色的口罩，只露出两个小小的眼睛警惕的扫着租房的客人，因此大家都不喜欢她，背地里都叫她黑嫂，也许她早已有耳闻，可却并没有在意。
黑嫂其实是个可怜的女人，无父无母，早年丧夫，前几年唯一的儿子也出意外失踪了，所以她每天都变得神经兮兮的，前不久还不知从哪里捡来了一只黑猫，那只黑猫是纯黑色的，晚上时，幽绿的眸子泛着诡异的光。这只来历不明的黑猫很让人害怕，曾经有一个有一个6岁小女孩晚上回家，碰见了那只黑猫，小女孩说她看见那只黑猫在对她笑，不过小女孩告诉她妈妈的时候，小女孩的妈妈怒斥她，“小孩子乱说什么！ 猫哪里会笑！”不过没过很久，小女孩就生了一场大病，那户人家就搬走了。
不久后，新闻上登出在某地一个6岁的女孩儿残忍自杀，死状可怖，照片赫然就是搬走的那户人家的女儿。
看了这则新闻后，黑嫂每天都会抱着黑猫诡异的笑着叨念着“……女换儿……女换儿……”邻里邻外的对这个不祥的女人与这只诡异的猫更是敬而远之。
“要不是看这里便宜，我才不会住这儿呢”找了一天的工作，凯正疲惫的一边回家一边郁闷的想着，感叹自己何时才能找到一个称心如意的工作然后娶妻生子好好的过日子。
正在想着，这时，他看见了前面有幽幽的光正在向前移动，“移动？”他呼吸一滞，暗暗为自己刚才的想法吓了一大跳。 他走近一看，原来是黑嫂的那只黑猫，“草！吓死老子了！” 凯正怒骂着，踢了一脚那只黑猫，“喵！”黑猫凄厉的叫了一声，抬头幽怨的瞪着他，凯正吓了一跳，他稳了稳心神，加上近日烦躁的心情，他抓起黑猫，狠狠地往地上扔去，并怒骂着：“你这只贱猫！不祥的猫！ 去死吧！！”。
“嗵”黑猫被摔在地上，黑红色的血染了一地，夜晚凉风一吹，他整个人清醒的过来，看了看地上黑猫的尸体，逃也似的一路跑回家中，锁上门，微微颤抖着，从小到大，他连一只老鼠都不敢杀，更别说是一只活生生的猫了。
他有些后悔的喝了杯水，压压惊，这时，响起了敲门声。
他没有去开门，躲到了卧室里，抱着被子瑟瑟发抖的坐在床上，他怕那只不祥的黑猫会来找他复仇，大约三分钟后，门外不敲门了，而是传来了一阵钥匙开锁的声音，接着，“嘎吱”门开了，他觉得门外的“人”正在慢慢的接近他的卧室，近了，近了。
夏日的晚上，天气闷热，可他现在却觉得他这间没有空调的屋子冷风习习，出了一身冷汗。这时，他看到了卧室门上有一个小小的猫的影子，他睁大了眼，大气不敢喘，过了一会，那只黑猫的影子突然变了，变的高大，头上还戴着一个形似帽子的东西，一边向卧室这边走着一边变化着，他记得黑嫂的儿子就很高大，失踪时就戴着一个帽子，接着，那个东西已到了凯正的卧室门前，墙上变成了一个扎着麻花辫的小女孩的影子，那户人家死了的那个小女孩最爱扎麻花辫了，“莫不是……”他突然想到黑嫂儿子奇怪的失踪与小女孩离奇的生病直至死去墙上由猫的影子变为两个人的影子，“难道是……” 可是他还没有来得及细想，就感觉心脏猛地一缩，瞬间瞳孔放大，便再也没有了知觉。
几天后，凯正的尸体被发现在了他的屋子里，凯正的父母悲痛欲绝的带走了他的尸体，所有人都在心情沉重的护送着。
在一个阴暗的角落里，黑嫂诡异的笑呵呵的看着怀里重新复活的黑猫，有嘟嘟囔囔的咕念着：“走了女儿来了儿子……呵呵呵……呵呵……”